1. Kennismaking
Om voor u een voorstel uit te werken, moeten we wat meer over u weten. U kan automatisch een gebruikersprofiel aanmaken via itsme®. Als u hierover vragen heeft, helpen onze medewerkers u graag verder.
Voordat we beginnen
2. Uw persoonlijk beleggingsprofiel
Wij vragen u op voorhand een aantal vragen in te vullen. Dit heeft invloed op uw uiteindelijke portefeuille.
-
Uw persoonlijkheid
- Uw Financiële situatie
- Kennistest
- Uw Duurzaamheidsvoorkeuren
- Vermogenssimulatie
3. We leren u graag beter kennen
Onze medewerkers leggen de laatste puzzelstukjes en werken voor u een persoonlijk voorstel uit. We lichten dit graag toe in een gesprek. Na de vragenlijst krijgt u de mogelijkheid om een gesprek in te plannen.